2020年中国视频会议系统行业市场现状及发展趋势分析 横行+纵向应用场景不断拓展

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 2021-01-12 15:00:37  来源:前瞻产业研究院 E1085G0

1、疫情催化远程办公需求,视频会议产品迅速爆发

——协同办公软件用户量激增

2020年2月,新冠疫情爆发,全国各经济面均受到不同程度的影响。为避免人员流动造成聚集性感染,政策鼓励全民居家办公,协同办公行业随即迎来井喷式增长,2020年2月,效率办公类APP月独立设备达20768万台,环比增长180.6%;

2020年3月,全国复工复产,部分企业转为线下办公,虽然效率办公类APP月独立设备数仍在上升,但是环比增长率下降至42.7%;

2020年4月,环比增长率继续下降至4%。随着疫情渐渐稳定,预计未来远程办公应用活跃度会进一步下降,但是在疫情过后,在提效节流需求刺激下,远程办公的用户基础与用户粘性将较疫情之前有明显增长。

2019-2020年4月中国效率办公类APP月独立设备数量变化情况

2)疫情触发远程办公需求,视频会议产品流量爆增

疫情触发了远程沟通需求,进而促进视频会议产品流量暴增。视频会议作为远程办公内外沟通的重要工具,疫情期间得以快速发展。以小鱼易连、Zoom、华为WeLink、腾讯会议等为例,App安卓下载量均在2月呈现飙升现象,环比增长率均达47%以上,其中,腾讯会议与华为WeLink2月下载量甚至倍增百十倍。随着疫情逐步稳定,企业大范围复工复产,视频会议月下载量有所下降,但仍保持远高于疫情爆发前的月下载量。

 图表2:2020年1-5月部分视频会议APP安卓端月下载量(单位:万次)

3)疫情的市场培育作用明显

疫情的市场培育作用明显,后疫情阶段客户使用粘性仍乐观。从后疫情发展期来看,疫情对市场的培育作用明显,客户活跃度与粘性均有所提升。数据显示,5月底,腾讯会议与Zoom周独立设备数分别达543.1万台与20.7万台。

图表3:2020年2-5月Zoom与腾讯会议APP周均独立设备数(单位:万台)

从单机单日使用时长来看,5月底,腾讯会议用户使用时长高达70.4分钟,远高于2月9日的37.9分钟,Zoom或因数据安全事件影响,使用时长较2月9日下降4分钟,但整体上仍保持平稳态势。

 图表4:2020年2-5月Zoom、腾讯会议APP单机单日使用时长(单位:分)医疗市场

——疫情提升在线教育渗透率,在线教育视频系统需求提

面对疫情的严重影响,教育部做出了延期开学的通知。与此同时,教育部发出网上教学的倡议,并初定于2月17日通过国家网络云课堂开展在线教育,以保证“停课不停教,停课不停学”。

在这样的背景下,在线教育消费迎来快速增长。根据百度搜索大数据,关键词“在线教育”的搜索指数从年前1月17日的300增长到2月10日的接近5000,近一个月教育类行业的百度网盘企业用户数量最多。

2019年1月-2020年6月,单机单日使用时长整体呈上升趋势;2020年2月,月独立设备数达到最高同比增长率32.1%;随疫情好转,学校开学更多学生回归校园,流量较疫情期间有所下滑。

2019-2020年6月中国移动互联网K12教育行业月独立设备数及使用时长变化情况

注:2020年5月使用时长为27.2分钟。

2019年,我国K12在线教育市场规模持续增长,达到687.1亿元。随着在线教育用户群体的不断扩大,在线教育的市场规模还将有更大的发展。根据以往数据,在加之新冠疫情影响,全国学校延期开学、线下教培机构全部关停,由此对在线教育形成实质性利好,前瞻预计2022年我国K12在线教育市场规模达到1544亿元。

2015-2022年中国K12在线教育行业市场规模统计情况及预测

在过去,尽管很多线下机构也开始转型线上,但转型的过程却不是很容易。一方面,受制于在线教育系统的复杂性,尤其难以承受击大量学生同时在线的流量压力;

另一方面,受制于老师、学生的传统习惯,在线教育的渗透率始终很低。但这一次,在疫情的影响下,在线教育成为了唯一的选项。作为在线教育必不可少的载体,在线教育视频系统的需求大大提升。

2)疫情影响下,互联网医院建设速度加快

受疫情的影响,线下的医疗资源压力陡增,在线问诊、远程医疗可以有效地缓解线下医院诊疗压力。春节前夕至今,大量移动医疗平台都上线或者扩大了在线诊疗、在线咨询的活动,利用平台优势汇集更多专业医生为大众提供问诊等服务。而除了这些平台企业,还有大量公立医疗机构也开辟了线上免费问诊平台。

新冠疫情爆发,疫情防控的迫切需要推动了互联网医院的建设,在2020年2月达到了一个新的高峰,单月建成互联网医院65家。疫情期间,除了原有互联网医院开通线上门诊、肺炎咨询等服务,传统公立医院等医疗机构也在紧急上线互联网医院平台。

2019-2020年3月中国已建成互联网医院数量变化情况

3、中国视频会议厂商加强布局,免费开放视频会议功能

新冠肺炎疫情的突然出现,诸多企业迎来了“线上”复工潮。与此同时,众多企业和办公协同软件视的视频会议功能也得到发展,包括企业微信、钉钉、飞书、Zoom、Webex等在内的多款具备视频会议功能的软件用户注册和使用量均出现井喷现象。

疫情爆发期间,阿里钉钉、腾讯会议、华为WeLink、和字节飞书等互联网巨头纷纷向用户免费开放视频会议功能,满足企业需求。

图表8:疫情期间视频会议厂商布局情况

4、市场红利滞后显现,视频会议全面发展

2016-2019年,我国视频会议市场规模逐年增长。但受经济下行、硬件视频会议市场发力不足、云视频会议市场教育不足等影响,2019年视频会议市场规模增速有所下滑。2019年,我国视频会议市场规模为154.8亿元,同比增长7.5%。

2020年,疫情短期内促使云视频会议系统快速渗透,但终究是以免费扩容为代价,加之硬件视频会议厂商损失第一季度的稳定收益,2020年市场增速并不乐观。预计2020年,我国视频会议市场规模将达161.5亿元,至2023年约达218.9亿元。

2016-2023年中国视频会议行业市场规模统计及增长情况预测

注:2017年市场规模增速为17.4%。

视频会议的应用场景十分丰富,包括政府、金融、教育、医疗、企业、海关等各方面,其中政府是目前国内视频会议市场的主要应用场景。以苏州科达为例,其行业解决方案涉及公安、检察院、法院、医疗、教育、交通等多个领域。

从纵向来看,视频会议将进一步下沉到更低层级的机构和部门;从横向来看,视频会议的应用领域会不断拓展,与更多行业和业务相结合。

图表10:疫情影响下视频会议系统行业发展趋势

受疫情影响,全国迎来了一场最大规模的“在家办公”,视频会议等远程办公软件备受重视,但这样的办公方式并非常态,随着疫情的有效控制,远程办公应用应该会有所回落。但是,在新冠疫情下的影响下,众多企业和学校纷纷响应号召,采取远程办公和线上教学。

预计这一阶段的远程办公将会推动远程视频会议习惯的培养,有助于提高对视频会议的认可度。在疫情之后,由于相关经验的积累,远程视频会议可能会逐渐成为更多人的选择。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国视频会议系统行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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