十张图详细了解2020年中国连锁酒店行业市场现状及竞争格局 酒店高端化发展是趋势

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 2021-04-06 15:27:26  来源:前瞻产业研究院 E4734G0

中国连锁酒店行业发展概况

2019年我国连锁酒店数量约5.56万家,客房数量约490万间左右。其中,截止2020年1月1日,我国豪华连锁酒店营业数2518家,客房数648347间,客房同比增长17.72%。

1、中国连锁酒店数量、客房数快速增长

连锁酒店是指以加盟经营模式运营的酒店,连锁酒店一般都具有全国统一的品牌形象识别系统、全国统一的会员体系和营销体系、价格相比较很有优势符合大众化消费。

随着国内生活质量的提高,越来越多的人选择外出旅游来放松自己,我国旅游人次呈逐年快速增长趋势。而旅游业的快速发展,住宿需求上升,从而推动了我国酒店业的快速发展。

根据Frost Sullivan公布数据显示,我国连锁酒店数量从2015年的约3.08万家,增长至2019年的约5.56万家,年复合增速达16%;客房数量方面,则从2015年的约280万间,增长至约490万间左右,年复合增速达15%。

2015-2019年中国连锁酒店数量、客房数量统计情况

2、中国豪华酒店始终面临盈利模式考验

截止2020年1月1日,我国豪华连锁酒店营业数2518家,客房数648347间,客房同比增长17.72%。豪华酒店在整个酒店市场占比较小,保持两位数的增长,与其较低的发展基数有关,品牌规模前列的碧桂园凤凰门店数74家,锦江酒店门店数92家,均不足百家店。

2017-2019年中国豪华连锁酒店数量、客房数量统计情况

豪华连锁酒店规模的增长,与我国经济的发展阶段以及豪华酒店定位的转变也有关系。豪华酒店曾经作为房地产行业的附属品,出于品牌效应、拉动规模等综合因素考虑,不以酒店经营为主要盈利途径,豪华酒店变成房地产和商业的开发筹码,酒店远离了该行业本质。

随着国家转变经济增长方式和房地产市场的调整,以及本次新冠疫情的强烈冲击,酒店到了该计算投资回报率的时刻,回归商业本质,以盈利为诉求。

国际知名外资豪华酒店品牌重点分布在一二线城市,这些国际知名酒店品牌进入我国后,都会首选一二线城市,只有一二线城市的消费能力才能满足他们的需求,又能发挥他们的国际客源优势。外资酒店品牌在三四线城市存在明显的管理弱化,国外客源明显存在空白地带,因此给中国民族豪华酒店品牌带来良好的发展机会。

根据中国饭店协会的数据显示,2020年我国连锁豪华酒店品牌规模排在第一位的是碧桂园凤凰,客房数达到28000间,门店数为74家;锦江酒店以微弱的劣势排在第二位,客房数为28000间,门店数为92家;首旅建国排名第三,客房数为17550间,门店数为62家。

图表3:2020年中国连锁酒店豪华品牌规模TOP10(单位:家,间)

2020年碧桂园凤凰在豪华酒店品牌的市场占有率为4.33%;排在第二和第三位的锦江酒店和首旅建国市场占有率分别为4.32%和2.71%。

图表4:2020年10大豪华酒店品牌市场占有率(单位:%)

3、数字技术助力高端酒店提高竞争力

随着消费升级,酒店结构趋向高端化发展已经成为趋势,国内头部酒店集团近年来也在不断趋向中高端化发展,不过随之而来竞争也加剧。未来酒店之间竞争的不仅仅是服务,还包括与众不同的产品特色、品牌内涵、软硬件的差异化优势等。

在信息技术发展迅猛的大潮中,建议通过数字技术,增强员工工作的效率,针对顾客需求的多样化,做到干人干面的个性化服务,提高酒店的综合竞争力。截至2020年1月1日,我国高端连锁酒店营业数量为3256家,客房数496546件。

2017-2019年中国高端连锁酒店数量、客房数量统计情况

2020年在高端连锁酒店中,规模排名第一的是亚朵酒店,客房数达到48439间,门店数为418家;颐和酒店排在第二位,客房数为21369间,门店数为183家;锦江都城排在第三位,客房数为14231间,门店数为107家。

图表6:2020年中国连锁酒店高端品牌规模TOP10(单位:家,间)

2020年亚朵酒店在高端酒店品牌的市场占有率为9.76%;排在第二和第三位的颐和酒店和锦江都城市场占有率分别为4.30%和2.87%。

图表7:2020年10大高端酒店品牌市场占有率(单位:%)

4、中端酒店市场依然保持高速增长

目前中国中产阶级数量位居全球第一,为消费升级提供雄厚的消费能力支持。据麦肯锡预计:到2022年,中国中产阶级数量将增长至2.71亿家庭。国内中产阶级数量增长,将成为中端酒店的消费主力。中国中端酒店市场的潜在消费人群有望以年增长10%左右的速度持续扩大。

我国庞大的中产阶级群体及中产阶级比重提升,消费升级及高端转移推动中端酒店需求增长,头部连锁酒店集团资源倾向快捷酒店的升级市场等众多因素,导致中端酒店市场依旧保持高速发展的态势。

截至2020年1月1日,我国中端连锁酒店营业数9611家,客房数965098间,客房同比增长52.18%。

2017-2019年中国中端连锁酒店数量、客房数量统计情况

中端酒店市场的主要品牌运营情况、增长势头良好,以维也纳、全季为代表的中端酒店头部品牌领跑效应依旧。截止2020年1月1日,维也纳酒店门店数1739家,发展态势依旧迅猛,牢牢占据中端酒店品牌第一阵营,缔造了单一中端酒店品牌首家突破干家门店的中国经济发展奇迹。

图表9:2020年中国连锁酒店中端品牌规模TOP10(单位:家,间)

2020年维也纳在高端酒店品牌的市场占有率高达27.30%;排在第二和第三位的拳击酒店和麓枫酒店市场占有率分别为10.83%和5.48%。

图表10:2020年10大中端酒店品牌市场占有率(单位:%)中国连锁酒店行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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